급성장하는 중국 그레이 마켓, 명품 브랜드에 악재로 작용
2024-10-22 유재부 패션 에디터 UB@fi.co.kr
럭셔리 브랜드의 가격 인상으로 일부 소비자들, 저렴한 구매 방법 찾아 중고와 그레이 마켓으로 이동
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경기 침체로 인한 럭셔리 브랜드의 가격 인상으로 일부 소비자들이 더 저렴한 구매 방법을 찾게 되면서 중국의 중고(second-hand) 및 그레이 마켓(grey markets)이 급성장하고 있어 LVMH와 같은 명품 브랜드들의 고민이 점점 더 깊어지고 있다.
세계 최대 럭셔리 그룹인 LVHM은 지난주 3분기 수익이 3% 감소했다고 발표했는데, 이는 중국과 일본의 수요가 약화되면서 팬데믹 이후 처음으로 분기 매출이 예상치를 밑도는 수치다.
이탈리아의 럭셔리 브랜드 살바토레 페라가모도 중국 수요 둔화로 인해 3분기 매출이 감소했다고 발표했습니다.
중국 그레이 마켓의 럭셔리 구매를 추적하는 럭셔리 정보 컨설팅업체인 리허브(Re-Hub)의 CEO 맥스 피에로(Max Piero)는 “중국에서는 (중국과 다른 국가 간의) 가격 격차가 존재하는 한, 가격에 민감한 소비자들이 그레이 마켓으로 갈 수 있는 기회가 있다는 것이 가장 큰 문제”라고 말했다.
연간 570억 달러(약 78조 6,600억 원) 규모로 추정되는 이 시장은 최근 몇 년 동안 해외에서 공급되는 럭셔리 제품을 중국 플래그십 스토어 가격보다 20%에서 50% 이상 할인된 가격으로 판매하는 더우(DeWu)와 같은 리셀플랫폼의 등장으로 더욱 활기를 띠고 있다.
리허브는 더우에서 48개 브랜드의 2분기 매출이 전년 동기 대비 19% 증가한 70억 위안(약 1조 3,535억 원)을 넘어선 것으로 추산하고 있다.
새로운 럭셔리 제품과 중고 럭셔리 제품을 모두 자주 구매하는 28세의 마케팅 콘텐츠 매니저 이케지에(Yi Kejie)는 “점점 더 많은 소비자가 중고 시장으로 눈을 돌리는 이유 중 하나는 럭셔리 브랜드의 가격 상승"이라고 말했다.
중고 시장, 병행 수입 및 기타 그레이 마켓(현지에서는 국경 간 '다이구' 거래로 알려져 있음)의 성장은 중국 경제가 둔화되면서 럭셔리 컬렉션으로 돈을 벌려는 사람들이 늘어나면서 더욱 탄력을 받고 있다고 업계 경영진은 말했다.
소비의 척도인 중국의 소매 판매는 지난 9월 3.2%의 완만한 성장률을 보였으며, 중국이 전 세계 명품 부문 매출의 약 25%를 차지하기 때문에 이러한 약세는 글로벌 명품 대기업에게 좋지 않은 신호다.
결국 중고 및 회색 시장에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 중국 내 매출을 방어하려는 최고급 럭셔리 브랜드들은 골머리를 앓고 있다.
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| 상하이의 중고 명품 전자상거래 플랫폼 ZZER의 창고에서 호스트가 라이브 스트리밍을 통해 가방을 판매하고 있다. |
중고품 공급 과잉
3분기 실적 발표 후 루이비통과 디올의 모기업인 LVMH의 경영진들은 브랜드들의 고급화 정책을 옹호하면서 더 저렴한 제품군을 새롭게 출시할 계획이 없다고 말했다.
또한 그들은 브랜드가 유통을 엄격하게 통제하기 때문에 암시장에 덜 노출된다는 점을 지적하며 중고 시장에 관여할 의사가 없다고 말했다. 하지만 중고 시장도 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있다.
중고 명품 마켓플레이스 ZZER의 설립자 주 타이니치(Zhu Tainiqi)는 “판매자 수가 매우 빠르게 증가하고 있으며, 이들 대부분은 처음으로 럭셔리 아이템을 판매하고 있다. 하지만 구매자의 입장에서는 꽤 안정적이다."라고 말했다.
이로 인해 평균 구매 가격이 작년보다 떨어지고 평균 주문 금액도 10% 정도 하락했지만, 루이비통과 코치 같은 브랜드는 여전히 빠르게 판매되고 있다고 주 타이니치는 덧붙였다.
컨설팅 업체 아이리서치(iResearch)의 추정에 따르면 플럼(Plum), ZZER, 알리바바가 소유한 온라인 중고마켓 센위(Xianyu)와 같은 플랫폼을 포함한 중국의 중고 명품 시장은 2020년 이후 연평균 30% 이상의 성장률을 기록했지만, 주 타이니치의 개인적인 의견으로는 올해 중국 전체적으로는 약 20% 성장할 것으로 예상하고 있다.
주 타이니치는 중고품과 그레이 마켓 상품으로 눈을 돌리는 소비자 중 일부는 여전히 새로운 명품을 구매하고 소비의 일부만 해당 시장으로 옮길 것이라고 말했다. 그는 “거래가 정말 매력적이고, 모든 품목이 인증된 것을 확인하고 신뢰한다면 그들은 구매할 것이다."라고 말했다.
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