삭스 소유주, 3조 7천억 원에 니만 마커스 인수
2024-07-08 유재부 패션 에디터 UB@fi.co.kr
HBC는 삭스 피프스 애비뉴, 니만 마커스 등의 통합 법인 '삭스글로벌' 설립
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| 니만 마커스 백화점 |
미국의 백화점 체인 삭스 피프스 애비뉴(Saks Fifth Avenue)의 모기업인 HBC는 26억 5천만 달러(약 3조 7천억 원)에 럭셔리 백화점 니만 마커스(Neiman Marcus)를 인수하여 공급업체와의 협상력을 강화하고 비용 관리 능력을 강화할 것이라고 밝혔다.
이번 거래는 코로나 펜데믹 이후 럭셔리 소매업의 호황에 이어 고금리와 인플레이션으로 인해 고객이 예산을 축소함에 따라 수요 둔화와 싸우고 있는 럭셔리 소매 업체와 관련이 있다.
HBC는 삭스 피프스 애비뉴, 니만 마커스 및 기타 럭셔리 소매 및 부동산 자산의 통합 법인인 삭스 글로벌(Saks Global)을 설립할 것이라고 밝혔다.
니만 마커스 백화점은 팬데믹으로 인해 미국 전역의 니만 마커스 및 기타 매장이 문을 닫고 회사 매출이 급감하자 2020년에 파산 보호를 신청했다. 니만 마커스는 부유한 고객을 대상으로 디자이너 드레스, 신발, 핸드백 및 기타 럭셔리 제품을 판매하는 것으로 유명하다.
<로이터 통신>은 HBC가 니만 마커스를 인수하기로 합의했다고 처음 보도했다. 보도에 따르면 이커머스 삭스 사업의 CEO인 마크 메트릭(Marc Metrick)이 합병된 회사를 운영하게 된다.
합병 법인인 '삭스 글로벌'은 노드스트롬, 블루밍데일스, 메이시스 등의 백화점들과 경쟁하게 되며, 아크하우스 매니지먼트와 브리게이드 캐피털 매니지먼트에 약 69억 달러(9조 5천 억원)에 매각하는 협상을 진행 중인 것으로 알려졌다.
HBC와 니만 마커스는 온라인 소매업체 아마존닷컴과 고객 관계 관리 소프트웨어 제공업체 세일즈포스(Salesforce)도 삭스 글로벌의 투자자가 되어 기술, 물류, 인공지능 통합에 대한 지원을 제공할 것이라고 밝혔다.
기존 HBC 투자자인 사모펀드 회사 론 캐피털이 삭스 글로벌의 주요 투자자가 된다. HBC는 신규 및 기존 주주로부터 조달한 자금과 부채로 인수 자금을 조달한다. 사모펀드 회사인 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)는 11억 5천만 달러(약 1조 6천억 원)의 부채 금융을 제공한다.
삭스 소유주는 또한 월스트리트 은행 신디케이트로부터 20억 달러(약 2조 8천억 원)의 부채 금융을 확보다. 이번 거래에서 니만 마커스 그룹의 재무 자문은 JP모건(JPMorgan)과 라자드(Lazard)가 맡았다.
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