푸이그, 자금 조달을 목표로 기업 공개
2024-04-09 유재부 패션 에디터 UB@fi.co.kr
적격 투자자를 대상으로 한 신규 주식 발행과 기존 주식의 대규모 공모 포함
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| 푸이그는 25억 유로 이상의 자금 조달을 목표로 기업 공개 의사를 발표했다. |
100년 전통에 빛나는 스페인 뷰티·패션 그룹 푸이그(Puig)는 지난 8일(현지시각) 기업 공개(IPO)를 통해 25억 유로 이상의 자금을 조달하기 위해 상장 의사를 발표했다. 여기에는 적격 투자자를 대상으로 한 신규 주식 발행과 기존 주식의 대규모 공모가 포함된다.
기업 가치가 80억 유로(약 11조 7,332억 원)로 추정되는 푸이그는 바르셀로나, 마드리드, 빌바오, 발렌시아 증권거래소에 주식 상장을 신청할 계획이다.
이번 IPO는 12억 5천만 유로(약 1조 8,333억 원)를 조달하기 위한 신규 주식 발행과 푸이그 가문의 투자 기구인 엑시아(Exea)가 관리하는 회사의 대주주인 푸이그의 기존 주식 공모로 구성될 예정이다.
공모가 완료되면 푸이그 가문은 회사의 과반수 지분과 의결권 대부분을 보유하게 된다.
골드만삭스와 JP모건이 이번 공모의 공동 글로벌 코디네이터 및 공동 주간사로 나서고, 방코 산탄데르, BofA 증권 유럽, BNP 파리바, 카이사뱅크가 공동 주간사로 참여한다.
또한 BBVA와 방코 데 사바델은 공동 주간사로 활동하며, 앞서 언급한 기관들과 함께 푸이그가 오퍼링의 '매니저'라고 칭한 그룹의 일부를 구성하게 된다.
푸이그는 안정화 대리인 역할을 하는 골드만삭스에게 매니저들을 대신하여 초과 배정 주식의 최대 15%까지 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
자금 조달을 통한 순 수익금은 럭셔리 니치향수 브랜드 바이레도(Byredo)와 화장품 브랜드 샬롯 틸버리의 추가 지분 리파이낸싱과 향후 전략적 투자 및 자본 지출을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정이다.
푸이그의 주식은 클래스 A와 클래스 B 주식으로 구성되며, 클래스 A 주식은 5표, 클래스 B 주식은 1표의 의결권을 가지며, 두 종류의 주식은 동일한 경제적 권리를 갖는다.
푸이그는 제안된 공모 외에도 특정 소액 주주들에게 바이레도와 샬롯 틸버리의 추가 지분을 인수하는 대가의 일환으로 일정 수의 클래스 B 주식을 발행할 예정이다.
새로 발행되는 클래스 B 주식은 IPO에서 발행되는 신주에 추가되는 것이지만 일부가 아니며 최종 공모가로 청약될 예정이다.
푸이그와 푸이그 가족의 투자 회사인 엑시아는 인수 계약 체결일부터 주식 상장 후 180일 동안 운용사와 주식 락업 계약을 체결할 예정이다.
회사의 이사, 고위 임원 및 특정 직원도 인수 계약 체결일부터 상장 후 365일 동안 특정 처분 제한에 동의하지만, 이는 지정된 수의 클래스 B 주식에 대해서만 해당된다.
또한 신규 소액주주는 새롭게 인수하는 클래스 B 주식에 대해 180일 동안 처분 제한을 받게 된다.
국가증권시장위원회(CNMV)의 제안 설명서에 대한 승인 절차가 진행 중이며, 모든 관련 세부 사항과 예상 일정이 포함될 예정이다.
푸이그는 이번 공모의 법률 자문은 링크레이터스(Linklaters)가 맡고 있으며, 쿠아레카사스, 곤살베스 페레이라, 데이비스 폴크 앤 워드웰이 운용사의 법률 자문을 맡고 있다고 밝혔다.
골드만삭스는 이번 공모의 글로벌 코디네이터 역할을 맡기 전에 주식 공모를 포함해 새롭게 투자자를 유치할 수 있는 잠재적 대안을 모색하기 위해 푸이그의 독점 금융 자문사로 활동한 바 있다.
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| 푸이그 그룹 CEO 마크 푸이그 |
마크 푸이그(Marc Puig) CEO는 "오늘 발표는 푸이그의 110년 역사에서 결정적인 한 걸음이다. 자체 브랜드 포트폴리오를 구축하고 프레스티지 제품에 집중하며 니치 향수, 메이크업 및 더모 코스메틱(dermo-cosmetics) 분야에서 리더십을 확대하는 전략 덕분에 푸이그는 지속적으로 수익성이 높은 성장을 달성할 수 있었다. 우리는 가족 소유 기업으로서 시장에 대한 책임을 지는 균형 감각이 회사의 다음 발전 단계에서 국제 뷰티 시장에서 더 나은 경쟁을 할 수 있게 해줄 것이라고 믿고 있다. 또한 상장 기업이 되면 전 세계 프리미엄 뷰티 분야의 최고 수준의 가족 소유 기업들과 기업 구조를 일치시키고, 인재의 유치 및 유지하며, 브랜드와 포트폴리오의 성장 전략을 지원하는 데 도움이 될 것으로 믿는다."라고 강조했다.
한편 1914년에 설립된 푸이그는 향수, 패션, 메이크업, 스킨케어 분야에서 사업을 운영하고 있다. 바르셀로나에 본사를 두고 있으며, 수익을 창출하는 라반느, 드리스 반 노튼, 장 폴 고티에, 니나 리치, 샬롯 틸버리, 캐롤리나 헤레라 등 17개 브랜드를 통해 32개국에 진출해 있습니다.
2023년 순매출은 2022년 대비 19% 증가한 43억 4,400만 유로(약 6조 3,711억 원)로 모든 부문과 지역에서 두 자릿수 성장을 기록하며 자체 목표를 초과 달성했다.
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