중국 부유층의 명품 소비 '적색 경보'
2023-11-17 유재부 패션 에디터 UB@fi.co.kr
부유한 사람일수록 경제 충격과 침체의 영향을 덜 받는다? 그 규칙이 깨졌다.
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| 세계 최대 명품 소비 시장 중국의 부유층 쇼핑객들의 구매 욕구가 대내외적인 악조건으로 인해 둔화되고 있다. |
중국 부유층 쇼핑객의 매출 증가에 의존하는 글로벌 럭셔리 소매업체들은 최근 고가의 가방과 의류에 대한 중국인들의 구매 욕구가 둔화되고 있다는 보고서에 당황하고 있다.
매달 중국 부유층을 대상으로 소비 심리를 추적하는 럭셔리 제품 컨설팅 회사 어질러티 리서치 앤 스트레티지(Agility Research & Strategy)가 이번 주에 발표한 보고서에 따르면, 중국 고액 자산가들 사이에서 4월 이후 지난 6개월 동안 "낙관론이 감소했다"고 한다.
어질러티는 미화 백만장자 600여 명을 포함한 2,000명의 부유한 중국인을 대상으로 설문조사를 실시했다. 보고서에 따르면 최근 분기 동안 부동산과 금융 시장 전반에서 부진한 투자 성과가 이들의 자신감에 상당한 타격을 입혔다.
보고서는 2023년 1분기 중국이 코로나19로부터 경제를 재개한 후 초기 반등세를 보였지만 10월까지 계속된 '꾸준한 하락 추세'로 이어졌다고 밝혔다. 600명의 부유한 그룹은 다른 그룹보다 투자에 대해 훨씬 덜 낙관적으로 변했다. 어질러티는 2016 년에 데이터를 추적하기 시작한 이래로 이러한 침체를 본 것은 이번이 처음이라고 밝혔다.
어질러티는 "다른 많은 시장과 마찬가지로 중국 시장에서도 부유한 사람일수록 경제 충격과 침체의 영향을 덜 받는다는 것은 진리였다. 하지만 2023년에 접어들면서 이러한 진리가 깨진 것으로 보인다."라고 말했다.
최근 몇 달 동안 중국 소비자들은 부동산 시장 위기와 청년 실업률 상승으로 인한 경제적 혼란 속에서 더욱 신중해졌다. 디플레이션 압력은 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국의 성장 궤도에 대한 우려를 더하고 있다. 이는 미래 성장을 촉진하고 다른 주요 시장의 약세를 만회하기 위해 여전히 중국 경기 회복에 의존하고 있는 글로벌 명품 업계에 우려를 안겨주고 있다.
베인앤컴퍼니의 추정에 따르면 중국 소비자는 올해 전 세계 명품 소비의 22~24%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 팬데믹 이전인 2019년의 33%에서 다소 감소한 수치다. 이 수치는 2030년에는 최소 35%까지 상승하여 세계에서 두 번째로 명품을 많이 소비하는 미국 소비자를 제치고 1위를 차지할 것으로 예상된다.
면세 쇼핑을 주로 측정하는 HSBC의 월간 럭셔리 지출 모니터링에서도 중국 소비는 '미미한 회복'에 그친 것으로 나타났다. 10월 명품 지출은 전월 대비 크게 개선되지 않은 채 2019년 수준의 약 81%에 그쳤다고 밝혔다. 특히, 10월 유럽에서 명품에 대한 중국인의 지출은 팬데믹 이전 수준의 52%에 불과했다.
이번 주 베인은 1조 6천억 달러(약 2,072조 원) 규모의 글로벌 럭셔리 시장이 4분기에 직면하게 될 역풍으로 중국의 거시경제적 긴장과 미국의 희박한 회복 조짐을 꼽았다. 베인은 중국 소비자 신뢰도를 저해하는 요인으로 평준화된 GDP 성장률, 부동산 시장 변동, 청년 실업률 증가 등을 꼽았으며, 중국 시장은 2021년에 기록한 사상 최고치의 70~90% 수준에 불과할 것이라고 전망했다.
럭셔리 업계의 강자 LVMH 그룹의 일본을 제외한 아시아 지역 매출은 3분기에 11% 성장해 예상치에 훨씬 못 미쳤으며, 이는 중국이 예상보다 약세를 보일 수 있다는 신호다. 최근 몇 달 동안 중국의 경제 성장률이 예상보다 둔화되면서 소비자 지출이 위축될 수 있다는 신호가 나타나면서 리치몬트 그룹의 아시아 매출도 타격을 입었다.
이번 주 블룸버그 인텔리전스의 로랑 두일레와 팀 크레이그헤드의 메모에 따르면, 유럽의 전체 명품 및 의류 부문은 상반기에 비해 3분기 매출 성장률이 둔화되었으며, 중국과 미국의 실망스러운 수요가 둔화의 원인이라고 한다.
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