2023-03-21 ÀÌÀº¼ö ±âÀÚ les@fi.co.kr
¡®·ê·ç·¹¸ó¡¯, ÀÌÁ¦ºÎÅÍ´Ù¡¦ ÃÖ°í°¡ ·¹±ë½º ±ÞºÎ»ó
±¹³» ¾Ö½½·¹Àú ½ºÆ÷Ã÷(ÀÌÇÏ ¾Ö½½·¹Àú) ¸¶ÄÏ¿¡ »õ·Î¿î ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ°í ÀÖ´Ù.
¿ä°¡º¹ÀÇ »þ³Ú '·ê·ç·¹¸ó'ÀÌ Çѱ¹ ¾Ö½½·¹Àú ¸¶ÄÏ¿¡¼ ÀÚ¸®ÀâÀ¸¸é¼ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ÃÀåÀÌ ÇÑÃþ Ä¿Áú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ±âÁ¸ ºê·£µå¿¡ ºñÇØ ÇÁ¸®¹Ì¾ö À̹ÌÁö¸¦ ´õÇØ »óÇ°·ÂÀ» Â÷º°È ½ÃÅ°°í, Ä¿¹Â´ÏƼ¸¦ ÅëÇÑ °·ÂÇÑ 'ÆÒ´ý'À» ¾Õ¼¼¿î ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºê·£µåµéÀÌ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °Í. ½ÇÁ¦·Î ±¹³»¿¡¼µµ ÇÑ Àå¿¡ 10¸¸¿ø´ëÀÇ ·¹±ë½º°¡ Æȸ®´Â ½Ã´ë°¡ ¿Â °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¿©ÀüÈ÷ 'Á§½Ã¹Í½º' '¾È´Ù¸£' µîÀÌ ¸·°ÇÑ ¿µÇâ·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, ÃÖ±Ù ·ê·ç·¹¸óÀÌ ±¹³» ½ÃÀå¿¡¼ ¼±ÀüÇÏ¸é¼ »õ·Î¿î ±¹¸éÀ» ¸ÂÀÌÇÏ°í ÀÖ´Ù. À̾î 'À§¶ß' '·Î³ªÁ¦ÀÎ' 'ÀÌÁö¿ä°¡' µîµµ Àú·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ¸ç ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ÀÔÁö¸¦ ³ÐÇô°¡°í ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷ À̵éÀº ³ôÀº ³×ÀÓ¹ë·ù¿Í Á¦Ç°·Â, Â÷º°ÈµÈ µðÀÚÀÎÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÁ¸®¹Ì¾ö Àü·«À» ÆîÄ¡°í ÀÖ¾î »ö´Ù¸¥ ºê·£µå¸¦ ã´Â ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÃëÇâÀ» Ä¿¹öÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù. ¶ÇÇÑ °æÇè °øÀ¯, Âü¿© È®´ë µî Â÷º°ÈµÈ Ä¿¹Â´ÏƼ Àü·«À» ÅëÇØ ºê·£µå Ã漺µµ Çâ»ó, ÀáÀç·ÂÀ» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¾Ö½½·¹Àú ¸¶ÄÏ Àü¹®°¡´Â "±¹³» ¾Ö½½·¹Àú ¸¶ÄÏÀº ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ» °Á¡À¸·Î ½ÃÀåÀáÀç·ÂÀÌ °ËÁõµÇ¸é¼ µÚ´Ê°Ô Ãâ¹ßÇÑ ÈÄ¹ß ÁÖÀÚµéÀº ºê·£µå ³×ÀÓ¹ë·ù¿Í »óÇ°·ÂÀ¸·Î ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸¶ÄÏÀ» °ø·«, ¸¶ÄÏ ·¹À̾ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
·ê·ç·¹¸ó¾ÖƲ¶óƼīÄÚ¸®¾Æ °ü°èÀÚ´Â "ºê·£µåÀÇ Á¦Ç°·Â, µðÀÚÀΠöÇÐÀÎ '»çÀ̾𽺠¿Àºê ÇÊ(Science of Feel)'ÀÌ ±¹³» ½ÃÀå¿¡¼ ÅëÇ߱⠶§¹®"À̶ó°í ÀüÇß´Ù. À̾î "Çõ½ÅÀûÀÎ Á¦Ç°, ¿¡µàÄÉÀÌÅÍÀÇ ¿Á¤, ·ê·ç·¹¸ó°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÌ ÀÌ·ç¾î³½ Ä¿¹Â´ÏƼ, Æ÷¿ëÀûÀÎ ¹®È µîÀÌ Àֱ⿡ °¡´ÉÇß´Ù"°í µ¡ºÙ¿© ¼³¸íÇß´Ù.
'»çÀ̾𽺠¿Àºê ÇÊ'À̶ó´Â °íÀ¯ÇÑ µðÀÚÀΠöÇÐÀ» °®°í ÀÖ´Â ·ê·ç·¹¸óÀº Á¦Ç°À» ¸¸µé ¶§ °³¹ßÇÏ´Â ¸ðµç ¼ÒÀç, ¼³°èÇÏ´Â ¸ðµç ±â´ÉÀ» ±¸ÇöÇϴµ¥ ÀÖ¾î '°í°´ÀÌ °¡Áø ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼ºÀÇ ½ÇÇö'À̶ó´Â ÁöÇâÁ¡À» Ç×»ó ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÀÖ´Ù.
±Û·Î¹ú ¸¶ÄÏ¿¡¼µµ ¾Ö½½·¹Àú ½ÃÀåÀÌ È®´ëµÇ¸ç ·ê·ç·¹¸óÀ» °Ü³ÉÇÑ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºê·£µåµéÀÌ ±ÞºÎ»óÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿µ±¹ÀÇ ÇÇÆ®´Ï½º ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ ºê·£µå '½º¿þƼº£Æ¼(Sweaty Betty)'¸¦ ºñ·Ô '¾î³×½ºÆ® ·¹¿ÀƼ(Ernest Leoty)', '¿Àºê¾Æ¿öÁî(Year of Ours)', '½ºÆ÷Ƽ¾Ø¸®Ä¡(Sporty & Rich)', '¹Ù¶ó¹Ù¶ó(Vaara)', '¸Þ¸®½Ã¾Æ(Marysia)' µîÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. À̵éÀ» ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Ö½½·¹Àú ·¹À̺íÀ̶ó ºÒ¸± Á¤µµ·Î ±â´É¼º°ú °í±Þ½º·¯¿ò µÎ ¸¶¸® Åä³¢¸¦ Àâ°í ÀÖ´Ù.
¡Þ '·ê·ç·¹¸ó', ±Û·Î¹ú ¾Ö½½·¹Àú Àý´ëÁöÁ¸ÀÇ À§¾ö
·ê·ç·¹¸óÀÇ 2022³â ¸ÅÃâ¾×Àº 8Á¶¸¦ ´É°¡ÇÑ´Ù(US D 7.46 billion). ÃÖ±Ù 3°³³â ¸ÅÃâ¾× ÀÇ ¿¬Æò±Õ ¼ºÀå·ü(CAGR)Àº ¹«·Á 36%ÀÌ´Ù. Àü ¼¼°èÀûÀÎ ¾Ö½½·¹Àú ¿Ç³À» °¨¾ÈÇصµ Á¤¸»ÀÌÁö ´ë´ÜÇÑ Áõ°¡¼¼´Ù.
·ê·ç·¹¸ó¾ÖƲ¶óƼīÄÚ¸®¾Æ ¿ª½Ã 2021³â ¸ÅÃâ¾×Àº 581¾ï¿ø, ½ÅÀå·ü 85%·Î ºê·£µå º»ÁøÀÇ À§¿ëÀ» À¯°¨¾øÀÌ º¸¿©ÁØ´Ù. »ç½Ç Áö³ ¸î ³âÀü ±îÁö¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ·ê·ç·¹¸óÀÇ Çѱ¹ ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ¸ð½ÀÀº ±× ºê·£µå ¸í¼º¿¡ ºñÇØ ÀÓÆÑÆ®°¡ ÀüÇô ¾ø´Â ´Ù¼Ò ¼Ò¿ÜµÈ µíÇÑ ´À³¦À̾ú´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¼ÒÀ§ ¿À¸®Áö³ÎÀÇ ÈûÀº ½Ã±â°¡ ¹®Á¦ÀÏ »Ó ¹Ýµå½Ã ¹ßÇöµÊÀ» ´Ù½Ã Çѹø ¸ñ°ÝÇÏ°Ô µÈ´Ù. Åë»ó Çѱ¹ ¸ÅÃâÀÌ ±Û·Î¹ú ¸ÅÃâÀÇ 2% ÀÌ»óÀÓÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ·ê·ç·¹¸óÀÇ Çѱ¹½ÃÀå È®ÀåÀº ÀÌÁ¦ºÎÅͶó´Â ÆÇ´ÜÀÌ´Ù.
Áö³ ÇØ 7¿ù ¼±º¸ÀÎ ÀÌÅ¿ø Ç÷¡±×½Ê ½ºÅä¾î´Â ·ê·ç·¹¸óÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ÇÔÃàÀûÀ¸·Î ´ã°í ÀÖ´Ù. ·ê·ç·¹¸óÀÇ ÁöÇ⼺Àº ¶¡È긮°í ¼ºÀåÇÏ¸ç °ü°è¸¦ ¸Î´Â ¼ÒÀ§ ½º웻 ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ(sweat lifestyle)ÀÇ È®ÀåÀ¸·Î ¾ÐÃàµÈ´Ù.
ÀÌ·± °üÁ¡¿¡¼ ·ê·ç·¹¸óÀÇ »óÇ°Àº ¹°¸®Àû Á¦Ç°¿¡ ¾Õ¼ Ä¿¹Â´ÏƼ¶ó´Â µ¶Æ¯ÇÑ ¹ß»óÀÌ´Ù. Á¦Ç° ÀÌ»óÀÇ ºê·£µå °¡Ä¡·Î ¹«ÀåµÈ ·ê·ç·¹¸ó °ÅÀÎÀÇ Áø°ÝÀÌ º»°Ýȵǰí ÀÖ´Ù.
·ê·ç·¹¸óÀÇ ¼ºÀå ¿øµ¿·ÂÀº ¡â°íÀ¯ÇÑ(unique) Á¢±Ù ¹æ½Ä ¡âD2C ºñÁî´Ï½º ¡â¸ñÀûÀǽÄÀ¸·Î ÇÔÃàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ·ê·ç·¹¸óÀº ·±Äª ÀÌÈÄ 20³âÀÌ ³Ñ´Â ±â°£ µ¿¾È ±â¼úÀûÀÎ Á¦Ç°°ú ¾×¼¼¼¸®¸¦ µðÀÚÀÎ, Âø¿ëÀÚ°¡ ÃÖ°íÀÇ '´À³¦(Feel)'À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â µ¥¿¡ ÁßÁ¡À» µÐ µðÀÚÀΠöÇÐÀÎ '»çÀ̾𽺠¿Àºê ÇÊ(Science of Feel)'À» ÅëÇØ °í°´µéÀÇ ÃæÁ·µÇÁö ¸øÇß´ø ´ÏÁî(unmet needs)¸¦ ¸¸Á·½ÃÅ°´Â ·ê·ç·¹¸ó¸¸ÀÇ Á¢±Ù ¹æ½ÄÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ¼ÒºñÀÚ Á÷Á¢ÆǸÅ(Direct-to-Con sumer) ºñÁî´Ï½º¸¦ ÅëÇØ °·ÂÇÑ °í°´ÀÇ ·Î¿Æ¼(loyalty)¸¦ È®º¸ÇÏ°í, ²÷ÀÓ¾ø´Â 'Å×½ºÆ® ¾Ø ·±(test and learn)' °úÁ¤À» °ÅÄ¡°í ÀÖ´Ù. Áö³ 9¿ù ¹ßÇ¥ÇÑ 2022³â 2ºÐ±â ½ÇÀû ¹ßÇ¥ ±âÁØ ¼ÒºñÀÚ Á÷Á¢ÆǸÅÀÇ ¼ø¸ÅÃâÀº 2021³â µ¿±â°£ ´ëºñ 30%(°íÁ¤´Þ·¯ ±âÁØ 32%) Áõ°¡Çß´Ù.
¼ÒºñÀÚ Á÷Á¢ÆǸŰ¡ Àüü ¼ø¸ÅÃâ¿¡¼ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²Àº 42%·Î, 2021³â µ¿±â°£ 41%¿Í ºñ±³Çϸé Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
·ê·ç·¹¸óÀº ÀÌó·³ °·ÂÇÏ°í Áö¼ÓÀûÀÎ °í°´ °ü°è¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿À·£ ±â°£ µ¿¾È °ß°íÇÑ Ä¿¹Â´ÏƼ »ýÅ°踦 ±¸ÃàÇØ ¿ÔÀ¸¸ç, »ý»ê¼º ³ôÀº ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¸ÅÀå°ú ¼öÀͼº ³ôÀº ÀÌÄ¿¸Ó½º ºñÁî´Ï½º¸¦ ¾Æ¿ì¸£´Â ¿È´Ï ¸ðµ¨À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î ·ê·ç·¹¸óÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¸ñÀûÀǽÄÀ̾߸»·Î °¡Àå ÇÙ½ÉÀûÀÎ ¿øµ¿·ÂÀÌ´Ù. ·ê·ç·¹¸óÀº ¼¼»óÀ» ´õ ÀǹÌÀÖ°í °¡Ä¡ÀÖ´Â °÷À¸·Î º¯È½ÃÅ°±â À§ÇØ Á¸ÀçÇϸç, ÀÌ·¯ÇÑ ¹ÏÀ½À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ôÀº ¼º°ú¸¦ ´Þ¼ºÇØ¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ·ê·ç·¹¸óÀº ¿ÃÇØ 'Power of Three ?2' ¼ºÀå Àü·«À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 2026³â ¸»±îÁö ¸ÅÃ⠱Ը𸦠62¾ï 5õ¸¸ ´Þ·¯¿¡¼ 125¾ï ´Þ·¯·Î 2¹è °¡·® Áõ´ëÇÒ °èȹÀ̸ç, ¾ÕÀ¸·Î 5³â µ¿¾È ¸ÅÃâÀ» 125¾ï´Þ·¯±îÁö 2¹è·Î ´Ã¸®°í, ƯÈ÷ Áß±¹¡¤Çѱ¹À» Æ÷ÇÔÇÑ ºÏ¹Ì ¿Ü Áö¿ª ¸ÅÃâÀ» 4¹è±îÁö È®´ëÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
¶Ç ²÷ÀÓ¾ø´Â Çõ½ÅÀ¸·Î °í°´µéÀÇ ´ÏÁ ÃæÁ·½ÃÅ°¸ç °í°´ °ü°è¸¦ °ÈÇØ°£´Ù. ¿ä°¡¿þ¾î¿¡¼ ³ª¾Æ°¡ ·¯´×, Æ®·¹ÀÌ´×, °ñÇÁ, Å״Ͻº, ÇÏÀÌÅ· µî °í°´µé°úÀÇ °ü°è¸¦ ³ÐÈú ¼ö ÀÖ´Â »õ·Î¿î Ä«Å×°í¸®¸¦ È®ÀåÇÏ¸ç ¼ºÀå ±âȸ¸¦ ¸ð»ö Áß¿¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¸ÇÁî¿þ¾î Ä«Å×°í¸® ¿ª½Ã Áö³ÇØ¿¡ À̾î Áö¼ÓÇؼ °ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
·ê·ç·¹¸ó¾ÖƲ¶óƼīÄÚ¸®¾Æ °ü°èÀÚ´Â "·±Äª ÀÌÈÄ Çѱ¹¿¡¼ ·ê·ç·¹¸ó ¸ÅÀåÀº 16°³±îÁö È®´ë, ºü¸¥ ±Ô¸ð·Î ¼ºÀåÇØ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ Áö¼ÓÀûÀÎ ½ºÅä¾î È®ÀåÀ» °èȹ, Àû±ØÀûÀÎ ÅõÀÚ¿¡ ³ª¼³ °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
¡Þ³Ø½ºÆ® ±â´ëÁÖ ´©±¸?
µÎ¿¡ÀÕȦµù½º(´ëÇ¥ À¯µµÈ¯)°¡ Àü°³ÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ¾Ö½½·¹Àú ºê·£µå 'ÀÌÁö¿ä°¡'¿Í '·Î³ªÁ¦ÀÎ' ¿ª½Ã ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ÃÀå¿¡¼ ÀÔÁö¸¦ ±¸ÃàÇØ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
¿µ±¹ Å»ýÀÇ 'ÀÌÁö¿ä°¡'´Â ¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀ» Ÿ±êÀ¸·Î ·±ÄªÇÑ ºê·£µå·Î ÇöÀç Àü ¼¼°è 14°³±¹¿¡ ¸ÅÀåÀ» µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç ¿ä°¡¸¦ À§ÇØ Àü¹®¼ºÀ» ³ô¿´´Ù. ±¹³»¿¡¼´Â '°³² ¿ä°¡º¹'À̶ó ºÒ¸®¸ç ¸¶´Ï¾ÆÃþÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 19ÃÊ¿¡ 1¹ø¾¿ ÆǸŵǴ '·Î³ªÁ¦ÀÎ'Àº È£ÁÖ ºê·£µå·Î ¾Ö½½·¹Àú ¸¶ÄÏ¿¡¼ ¼±µµÀûÀÎ À§Ä¡, ·ê·ç·¹¸óÀÇ ´ëÇ׸¶·Î ºÒ¸°´Ù. È£ÁÖ, ¹Ì±¹, Áß±¹ µî Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î 100°³ ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÀåÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
2020³â¿¡ ·±ÄªÇÑ ÇÁ·»Ä¡ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Ö½½·¹Àú 'À§¶ß'ÀÇ ¼ºÀå¼¼µµ ´« ¿©°Ü º¼¸¸ ÇÏ´Ù.
'À§¶ß'´Â Àü³â µ¿±â ´ëºñ 83%ÀÇ ½ÅÀåÀ²À» ±â·Ï, ƯÈ÷ ÀÚ»ç¸ô ¸ÅÃâÀÌ Å« ÆøÀ¸·Î ½ÅÀå, Àü³â µ¿±â ´ëºñ 136%°¡ ´Ã¾î ´«¿¡ ¶ç´Â ¼º°ú¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¹éÈÁ¡ Áß½ÉÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ÿ±ê¿¡°Ô ÁÖÈ¿ÇÑ °á°ú »ó½Â¼¼¸¦ À̲ø¾ú°í Áö¼ÓÀûÀÎ °í°´ Á¢Á¡Ã¤³Î È®´ë¸¦ ÅëÇØ ¼ºÀåÀ» À̾ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Áö³ÇØ 3ºÐ±â¿¡ °³ÃÖµÈ ±Û·Î¹ú À£´Ï½º ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ Æ佺Ƽ¹úÀÎ '¿ø´õ·¯½ºÆ® ÄÚ¸®¾Æ 2022'ÀÇ ¸ÞÀΠŸÀÌƲ ½ºÆù¼·Î ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÇ¸é¼ ¾à 1¸¸ 5000¸í ÀÌ»óÀÇ ÃàÁ¦ Âü°¡ÀÚµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àû±ØÀûÀÎ ºê·£µå ¼ÒÅëÀ» Àü°³ÇØ ³ª°¬´Ù. ÀÌ¿¡ ÄÚ¾î Ÿ±ê Áß½ÉÀ¸·Î ¸¹Àº ÆÒ´ýÀ» È®º¸ÇÏ°í ºê·£µå ÀÎÁö¸¦ Á¦°íÇß´Ù´Â Æò°¡´Ù.
ÀÌ È¸»ç °ü°èÀÚ´Â "À§¶ß´Â ±âÁ¸ ¾Ö½½·¹Àú ºê·£µå¿Í Â÷º°ÈµÈ ÇÁ¶û½º ¿À¸®ÁøÀÇ °¨µµ ³ôÀº ºê·£µå·Î ÇÍ°ú ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸ðµÎ¸¦ ¾Æ¿ì¸¦ ¼ö ÀÖ´Â À§¶ß¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ °Á¡À¸·Î ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Ö½½·¹Àú ºê·£µå ÀÎÁöµµ¸¦ ±¸ÃàÇØ¿Ô´Ù"¸ç "¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ¿¡ ÀÖ¾î °¨°¢ÀûÀÎ ½ºÅ¸Àϸµ ¿Ü¿¡µµ À£´Ï½º¿Í »îÀÇ ¹ë·±½º¸¦ Áß½ÃÇÏ´Â Æ®·»µå ¼¼Å͵鿡°Ô ƯÈ÷ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ¾ÕÀ¸·Îµµ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À¸·Î ¾Ö½½·¹Àú ½ÃÀåÀ» ¼±µµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºê·£µå°¡ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÒ °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
- Copyrights ¨Ï ¸ÞÀ̺ñ¿ø(ÁÖ) ÆмÇÀλçÀÌÆ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö -